みなさんこんにちは。今回は以前紹介した注目のグロース株8社のうち3社の直近決算をまとめていこうと思います。米国市場は依然として荒れまくっていますが、冷静に分析して今後に繋げていきたいですね。グロース株投資をやってる方の決算分析の参考になれば幸いです。
本記事の内容
- 注目グロース株3社の決算サマリー
- まとめ
1.注目のグロース株3社の決算サマリー
- DDOG：データドッグ
- BILL：ビルドットコム
- CFLT：コンフルエント
上記の3社についての事業内容などの情報は前回の記事で書いています。
参考記事
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注目のグロース株8社を調べてみた
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１-１：DDOG（データドッグ）
決算サマリー
- 売上高：予想 $338Mに対し結果 $363M（YoY+83%）
- EPS：予想 $0.11に対し結果 $0.24
- Q2売上高ガイダンス：予想 $361.6Mに対し結果 $376~380M
- Q2EPSガイダンス：予想 $0.12に対して結果 $0.13~0.15
- FY22売上高ガイダンス：予想 $1.53Bに対して結果 $1.60~1.62B
- FY22EPSガイダンス：予想 $0.52に対して結果 $0.70~0.77
オールクリアの決算内容でガイダンスも強かったです。
注目ポイント
- 顧客数は15200社から19800社に増加
- ARRが10万ドル以上の顧客数が1406社から2250社に増加
- FCFは1億3000万ドル（FCFマージンは36％）
- NRRは130％超を維持
相変わらずFCFマージンが高く、クラウド関連企業の中でもかなり儲かっている印象。カンファレンスコールの内容では見通しも明るいようです。企業のクラウド化やDX化は引き続き強いテーマであると感じました。
データドッグの現在のチャート
ヤフーファイナンスより
最近の下げは大きいですが、ハイパーグロース株の中ではまだいい方だと思います。
１-２：BILL（ビルドットコム）
決算サマリー
- 売上高：予想 $157.9Mに対し結果 $166.9M（YoY+179%）
- EPS：予想 -$0.16に対し結果 -$0.08
- Q4売上高ガイダンス：予想 $168.8Mに対し結果 $182.3~183.3M
- Q4EPSガイダンス：予想 -$0.15に対して結果 -$0.14~-0.13
- FY22売上高ガイダンス：予想 $599.8Mに対して結果 $624~625M
- FY22EPSガイダンス：予想 -$0.46に対して結果 -$0.35~-0.34
オールクリアの決算内容でガイダンスも強かったです。
注目ポイント
- 売上高がコンセンサス予想より6％上昇
- 次Qガイダンスがコンセンサス予想より9％上昇
ビルドットコムは前回の決算もそうでしたが成長力が凄まじいです。今回も予想を超える着地となっています。
ビルドットコムの現在のチャート
ヤフーファイナンスより
最近のハイグロはどれも似たようなチャートしています。ビルドットコムは好決算にも関わらず急落してますね。
１-３：CFLT（コンフルエント）
決算サマリー
- 売上高：予想 $118.5Mに対し結果 $126.1M（YoY+64%）
- EPS：予想 -$0.21に対し結果 -$0.19
- Q2売上高ガイダンス：予想 $127.7Mに対し結果 $130~132M
- Q2EPSガイダンス：予想 -$0.20に対して結果 -$0.21~-0.19
- FY22売上高ガイダンス：予想 $546.4Mに対して結果 $554~560M
- FY22EPSガイダンス：予想 -$0.75に対して結果 -$0.79~-0.73
売上高は全てクリアですがEPSはガイダンス次Qと通期共にミスしていますね。
注目ポイント
- 売上高がコンセンサス予想より6％上昇
- 次Qガイダンスがコンセンサス予想より3％上昇
- NRRは130％以上
- コンフルエントクラウドが180％成長
クラウド事業の伸びがすごいですね。NRRも高水準を維持できているので、今後の収益成長にも期待できます。
コンフルエントの現在のチャート
ヤフーファイナンスより
上場安値を更新している形ですが、上場時とはマクロ環境が全く違うのでなんとも言えない感じです。
3.まとめ
注目のグロース株3社の決算をまとめていきます。
- 売上高は3社ともしっかりクリア。見通しも良い。特に3社の中でもキャッシュフローがしっかり出ているデータドッグは安心感が強い。
- チャートを見る限り今はハイパーグロース株にとって逆風。でも長期的に見ればここから上がってくる可能性は極めて高い。
- 決算をしっかり分析して長期投資出来そうな銘柄に分散して資金を投入していきたい。
こんな感じです。いかがだったでしょうか。
ここまでかなり真面目なこと書いてますが、ここ最近の米国市場の荒れ具合から思考停止状態にあり、変なツイート連発しております。
🐫ハイグロ投資の見方を変えます🐪
今まで：数年後には上がるやろ。そんで将来的には大金持ちや。会社辞めたるわ
現在：質素な生活を心がけハイグロが復活するまで待つ。その前に寿命が来るか退場する可能性もあるので会社は定年&再雇用。妻と子供には沖縄には住めないと今から謝っておこう。
— らくだのグロース投資物語🚀🔮 (@rakudakabu) May 6, 2022
これは持論ですが投資は楽しくやらないとやってられないと思ってるので、株価が下がった時はおもいっきりぶっ壊れようと思ってます。きっとまたいい時が来ると思うので、そこまで楽しく続けていきたいです。
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今回は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。